「风口研报·公司」大众入股小鹏,这个细分受益板块仍在底部区间存在预期差,这家公司积极出海美国、墨西哥工厂下半年落地,受益全球智能电动车趋势
公司精要:
【资料图】
①公司深耕连接器行业,车载高速连接器已完成全系列开发,已导入了美国T公司和蔚来汽车等,2022年公司累计销售新能源连接器2,644.75万套,同比增长86.15%;
②公司出海积极,美国/墨西哥工厂预计在2023年下半年投产,与北美、欧洲头部车企持续深化合作,高压连接器/换点连接器/充电枪/CCS等产品技术领先;
③东北证券史博文看好公司“新能源+通讯”双赛道的增长动力,预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.73/5.11/6.64亿元,对应PE分别为21.49/15.69/12.08倍,上调至“买入”评级;
④风险提示:新能源汽车市场复苏不及预期,新产品研发进度不及预期。
大众入股小鹏汽车引爆了市场对于智能化、电动化汽车的关注度,行业出现普涨。除了智能驾驶之外,电动智能车的一个重要趋势就是高压平台,小鹏基于最新扶摇架构平台开发的800车型G6电耗、充电速度显著快于当前其他电动车型。
而电动智能化汽车平台离不开汽车高速连接器这个细分领域,当前国内企业竞争优势强,兼具本土替代+渗透率提升的逻辑,且部分公司具备出海潜力,业内公司包括电连技术、永贵电器、徕木股份、瑞可达、鼎通科技等。当前除了鼎通科技此前因光模块关注度提升外,其他公司均处于底部区间。
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